Весной 1944-го Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели описывают их по-разному, будто лица нападающих каждый раз новые. После каждого преступления остаются нарисованные портреты жертв. За это бандитов прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие планы Художника куда опаснее. Когда к делу подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…
