Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает от ворот поворот. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный парень случайно сталкивается с машиной Василия и по его просьбе проникает в квартиру Нади, чтобы забрать кольцо. Девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.
