Рестлер из провинциального городка впервые в жизни влюбляется — его избранником становится открытый гей, одноклассник. Но едва парень осознаёт свои чувства, как в его голове появляется странное существо. Оно шепчет, смеётся, не даёт покоя, пока герой разрывается между новыми эмоциями и ожиданиями семьи.
Чудовище становится навязчивым спутником, искажая реальность. Чем сильнее юноша пытается понять себя, тем агрессивнее ведёт себя тварь. Ему приходится балансировать на грани — с одной стороны запретная любовь, с другой давление родных, а над всем этим нависает кошмарный образ, грозящий сломать его психику.