Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию, опираясь на связи с белогвардейским подпольем и агентом в милиции. Их план — уничтожить пять ключевых революционных памятников, включая здание НКВД. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы Широков вновь ищет Строганова. Проверка выводит его на киномеханика с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — американские шпионы. Их задача — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Группа Широкова начинает операцию по их обезвреживанию.
